在碳達峰碳中和背景下，新型儲能產業發展迎來新風口。瞄準萬億級“黃金賽道”，一場新的區域排位賽已然打響。而在儲能的眾多技術路線中，鋰離子電池由于具備能量密度高、使用壽命長、安全環保等優點，在新型儲能的裝機占比中處于絕對主導地位。
今年以來，廣東迎來多個鋰離子電池相關儲能項目——星源材質投資200億元的鋰電池隔膜項目在佛山南海開工；贛鋒鋰電在東莞啟動新型鋰電池及儲能總部項目，規劃生產10GWh新型儲能等新能源產品；比亞迪電池、鵬輝能源、欣旺達、德賽電池、貝特瑞等龍頭企業也紛紛布局……
然而，在鋰電儲能項目“火熱”的投資下，不少業內人士也紛紛開始“冷思考”：鋰電儲能產業是否已經過剩？對于很多風口上的企業來說，如何應對鋰電行業重資產、周期性的挑戰？瞄準萬億級目標的廣東，又應如何通過合理布局、錯位發展，穿越“鋰周期”？
新型儲能裝機鋰離子電池占比超九成
佛山南海區獅山鎮，我國首個大型多技術路線鋰電池儲能站項目工地一派繁忙，該項目預計今年底全面投產。作為鋰電隔膜生產制造的重點建設基地，佛山鋰電池儲能產業“蔚然起風”。數據顯示，上半年佛山鋰電池產量增長63.5%，成為同期佛山增長幅度第二大的主要工業產品。
東莞麻涌鎮，贛鋒鋰電的新型鋰電池及儲能總部項目已動工開建。集鋰電硅碳負極材料集聚區、鋰電隔膜生產制造基地等布局于一身，東莞正鼓勵新型儲能企業瞄準全固態鋰電池、硅碳負極材料等前沿重點領域，開展關鍵技術研發。
在當下全國各大工業城市爭先競逐的新型儲能賽道上，鋰離子電池由于具備能量密度高、使用壽命長、安全環保等優點，在新型儲能的裝機占比高達90%以上，處于絕對主導地位。今年以來，從珠三角到粵東粵西粵北地區，各地都在爭相布局鋰電儲能上下游產業鏈。
在湛江坡頭區，聚鑫新能源有限公司的全自動生產車間里，石墨礦石經過了多道工序的處理，變成鋰電池的重要負極基礎材料——球形石墨。韶關則已相繼簽約落地盛祥6萬噸鋰電池拆解項目、東陽光5萬噸磷酸鐵鋰項目，重點建設正極材料集聚區，以及銅箔、鋁箔、聚偏二氟乙烯膜等輔助材料集聚區。
不僅僅是廣東，在全國各地新建的新型儲能項目中，絕大部分也是鋰電池項目或產業鏈上下游項目。據中國能源研究會儲能委員會（CNESA）統計，截至2022年底，國內新型儲能項目累計裝機規模首次突破10GW。其中，鋰離子電池作為最成熟的新型儲能技術，在新型儲能中占比超九成。
記者梳理上市公司的基本信息時發現，儲能電池行業主要上市公司大多同時主營儲能系統和電池業務。幾乎所有頭部鋰電企業都非常重視儲能電池市場，行業競爭激烈。其中，大部分儲能電池企業集中在廣東和北京，這兩地企業注冊數量最多。
不少業內人士都表示，很多電池企業都把儲能稱為“第二增長曲線”。“但是到底能不能成，斷言還為時尚早。現在能看到的是，產能過剩下的貼身肉搏價格戰已經打響。”一名鋰電儲能企業負責人表示。
“淘金時代”與“淘汰時代”加速到來
近年來，鋰電池行業在經歷高速發展的同時出現了產能過剩的情況，鋰電儲能項目也會面臨同樣的局面嗎？
一方面，市場需求旺盛。今年以來，儲能電池主要原料碳酸鋰價格持續下跌，電芯循環性能提高，讓電化學儲能系統經濟性更加凸顯，一定程度上刺激了市場需求。
彭博新能源財經最新發布的《全球能源存儲展望》報告顯示，2020年末全球的在線大規模儲能容量為17GW，到2030年累計安裝量將達到358GW，是2020年16.5GW的20倍以上。由于鋰電技術的持續進步，電化學儲能的經濟性逐步凸顯，逐漸成為全球儲能新增裝機的主要動力。
另一方面，蓬勃發展的背后同樣暗流涌動。隨著行業龍頭加速擴產，風電、光伏企業紛紛“殺入”，儲能新勢力日漸崛起，跨界企業加速入局，使得儲能電池賽道的競爭正在加劇，產能過剩的信號愈發明顯。
“2023年以來，儲能產業‘大干快上’的產能布局正在引發‘過剩危機’。”高工鋰電的最新分析指出，據不完全統計，截至8月底，已有100多家儲能產業鏈相關企業推出儲能電池（含鋰電池、鈉電池、液流電池）、儲能系統集成、儲能逆變器方面的項目規劃，計劃投資金額超過5700億元，儲能電池及系統集成項目規劃建設產能超過1.5TWh（即1500GWh）。
這是什么概念？今年上半年，全球儲能電芯的出貨規模是91.6GWh。
在此背景下，今年以來，尤其是二季度，雖然儲能市場需求依然火熱，但在碳酸鋰等產業鏈價格下行周期下，再加上行業擴產潮，儲能電芯價格同樣呈下滑趨勢，中標價格不斷下探。
根據安信證券發布的儲能行業月度跟蹤報告，2023年8月31日磷酸鐵鋰方形儲能電池報價0.574元/Wh，相較年初降幅高達40.6%。
對于很多風口上的企業來說，當前不得不面對的一個考題是，如何應對鋰電行業重資產、周期性的挑戰。
“儲能正在加速迎來‘T’時代。這不僅是行業規模在邁向TWh時代，同時也是‘淘金時代’與‘淘汰時代’的加速到來。”高工鋰電董事長張小飛博士說。
從“成本競爭”轉向“價值競爭”
“每一個火熱的行業發展到頂點后，市場都將面臨產能過剩，‘洗牌重組’，大浪淘沙之后，只有真正擁有技術實力的企業才能在競爭激烈的儲能賽道擁有一席之地。”鵬輝能源總裁甄少強說。
為避免產能過剩，錯位發展是一大關鍵。今年以來，廣東先后發布《廣東省推動新型儲能產業高質量發展的指導意見》《關于加快推動新型儲能產品高質量發展的若干措施》，其中便特別提出“優化鋰電池產業區域布局”。
比如，以廣州、深圳、惠州、東莞為重點建設珠江口東岸儲能電池產業集聚區，以肇慶、江門、珠海、中山為重點建設珠江口西岸儲能電池產業集聚區；以佛山、韶關、江門、清遠為重點建設正極材料集聚區；以深圳、惠州、東莞、湛江為重點建設鋰電硅碳負極材料集聚區；以珠三角為核心，韶關、汕頭及深汕特別合作區為支點建設電池回收利用產業集聚區等。
除了優化產業布局，廣東還提出，在關鍵材料生產、工藝裝備產業化水平、電池回收利用等方面，提升鋰離子電池技術，開發超長壽命、高安全性、全氣候儲能鋰離子電池，多維度提升電池全生命周期安全性和經濟性。
大浪淘沙，沉者為金。從長遠來看，伴隨著未來相關政策配套的完善，儲能商業模式的逐步成熟，產業必將會加速從“成本競爭”轉向“價值競爭”，最終考驗的還將是以技術創新為核心的綜合實力。
感受到市場的變化，企業正在破局。記者了解到，在安全的前提下，更具性價比的長循環和高能效的大容量電芯，正在成為鵬輝能源等儲能電池廠商重點研發的產品，儲能電池產業正在走向專業化深水區。進入2023年，鵬輝能源推出鈉電產業化技術、凝膠阻燃電解液技術、正極新型材料S24技術，全方位提升電芯性能。
在深圳埃克森新能源科技有限公司銷售副總裁張朝粵看來，差別化是應對產能過剩的唯一手段，走向高端市場是差別化產品的最有效市場。該公司近期在推進磷酸鐵鋰全極耳大圓柱產品，以適應家庭儲能市場的需要。
除了在技術上不斷精益求精，不少儲能企業也在海外市場尋找新增長點。近期，寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞等企業頻頻簽下海外儲能大單。比亞迪儲能已與國內外眾多能源伙伴建立了深度合作，儲能解決方案廣泛應用于美國、英國、德國、加拿大等全球400多個城市。
“全球儲能市場正迎來激烈的競爭，我們尤其要關注儲能行業的新國際標準，積極參與到國際標準的制定中，才能搶占主動權。”張朝粵說，今年8月《歐盟電池和廢電池法規》正式生效，“除了要以過硬的、差異化的產品品質作為基石，我們更要關注海外市場對于產能本地化部署、碳足跡追溯等要求，以更高標準來應對全球儲能市場的嚴苛要求，如此才能行穩致遠。”